Книга магии для начинающих с нуля

Действие этого мультфильма происходит в период, когда суеверие и невежество были широко распространены, и власть имущие пользовались этим, чтобы угнетать других. Тех, кто придерживался иных убеждений или взглядов, дискриминировали, убивали даже невинных целителей. Не было терпимости и к людям другого происхождения. Главный герой — получеловек-полузверь, который вынужден держаться подальше от церковных властей. Во время бегства от солдат он встречает ведьму по имени Ноль, которая рассказывает о своем стремлении заполучить книгу, пока она не попала в нечестивые руки — если она попадет, то наступит конец света. Она просит его о помощи, обещая в случае победы снова сделать его человеком.