Лу за стеной

Ашимото и его семью ждут большие перемены, и он вынужден уехать из своего дома в Токио в деревню, где живет его дедушка. У него нет времени горевать, но есть одна вещь, которая приносит ему удовлетворение: музыка. Кай может сочинять воображаемые мелодии и слова, и Джухо и Кунио из той же группы предложили ему стать частью их рок-группы. Репетиции будут проходить на близком острове. Его дедушка рассказывает ему о русалках, живущих в этих водах, а также о браконьерах, которые создают им трудности. Лу помогает подросткам решить этот вопрос, раскрыв перед Каем ноги вместо хвоста, а затем знакомит его с подводной средой. Когда они приплывают на берег, то натыкаются на русалку, которая грациозно танцует.